太原用友軟件分公司：專票電子化操作手冊
發布時間：2020-12-25 08:42
發布者：用友軟件
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一、下載并安裝開票軟件（稅務UKey版）
下載安裝包。下載完成后，解壓安裝包，雙擊“增值稅發票開票軟件(稅務UKey版).exe”文件，點擊“立即安裝”并按提示步驟完成安裝。
二、首次登錄的初始化設置
軟件安裝提示成功后，插入稅務UKey，點擊桌面生成的“票”字圖標。
（一）修改密碼
初始密碼為8個8，納稅人可進行修改。
（二）設置企業基本信息
（三）設置系統參數
1.服務器地址（IP地址）：skfp.shanghai.chinatax.gov.cn，端口：9006
2.如使用電子發票，則需要進行“電子發票配置”，點擊系統設置——系統設置首頁——參數設置——電子發票配置：
（1）版式文件服務器地址：skfp.shanghai.chinatax.gov.cn端口：9008
（2）郵件發件箱：填寫本企業郵件發件箱地址，會自動生成發送郵件服務器地址和發送郵件服務器端口，一般情況下不需要修改。
（3）郵箱SMTP授權碼：納稅人需要自行到本企業郵件發件箱中獲取。
三、發票領用
發票領用可登陸上海市電子稅務局——我要辦稅——發票管理——發票領用——發票領用（電子發票）辦理。
四、發票填開
點擊“發票管理/正數發票填開”，選擇需要開具的發票類型，進入發票填開界面。
點擊“系統設置/基礎編碼設置/客戶編碼（自定義貨物與勞務編碼）”，可設置常用的客戶及貨物勞務編碼，提高開票效率。
五、數據管理
納稅人應在每月征收期內完成發票匯總上傳。納稅人在每月首次登錄增值稅發票開票軟件（稅務UKey版）且系統處于互聯網連接狀態時，系統會自動完成發票匯總上傳操作。如果因網絡原因自動上傳未成功，納稅人可以點擊“數據管理/數據處理/匯總上傳”或者在開票軟件首頁的導航窗口中，點擊“匯總上傳”圖標，對所需上報匯總的發票進行匯總上傳。
對于按月申報繳納增值稅的納稅人，每月申報成功且通過一窗式比對后，納稅人點擊“數據管理/數據處理/反寫監控”，進行反寫操作后即可繼續開具增值稅發票。
六、電子發票其他使用注意事項
（一）電子發票不可作廢，可以沖紅。
（二）電子發票需上傳后才有效，可通過“發票查詢管理-已開發票查詢”模塊查詢發票上傳狀態；若未上傳，可通過“發票查詢管理-未上傳發票查詢”模塊上傳。
（三）電子發票的文件格式目前為OFD格式，電子發票購銷雙方均需使用增值稅電子發票版式文件閱讀器（下載地址同開票軟件）才能閱讀、打印。
